Tehosta myyntitiimiäsi: Automatisoi lead-to-cash-prosessi Salesforcen ja tekoälyagenttien avulla
Nykypäivän nopeatahtisessa myyntiympäristössä myyntitiimit joutuvat jatkuvasti tekemään enemmän. Enemmän yhteydenottoja, enemmän seurantoja, enemmän pipelinea, samalla kun he tasapainottelevat hidastavien hallinnollisten tehtävien kanssa. Mitä nämä aikaa vievät ja virheille alttiit tehtävät sitten ovat? Yksinkertaisesti: tarjousten luominen.
Jos myyntihenkilöstön resurssit halutaan käyttää siihen, mitä he parhaiten osaavat ja josta on myös yritykselle eniten hyötyä, on tämä aikasyöppö -haaste taklattava. Millä tavalla myyjät siis saisivat tämän menetetyn ajan takaisin käyttöönsä? Jos ongelman määrittäminen oli helppoa, on myös vastaus verraten helppo: AI-agentit. Kun hyödynnämme älykkäitä agentteja toistuvien ja sääntöpohjaisten tehtävien, kuten tarjousten ja laskutuksen hallintaan, myyntihenkilöstö voi keskittyä siihen, missä he loistavat: asiakassuhteiden rakentamiseen ja kauppojen edistämiseen.
Monet nykypäivän alustat, kuten esimerkiksi Salesforce tarjoavat tähän onneksi jo valmiita ratkaisuja. Revenue Cloudin ja Agentforcen avulla on helppoa ottaa käyttöön älykkäiden agenttien tarjoamat hyödyt helposti ja nopeasti. Työ tehostuu ja virheet vähenevät, kun sen takana on lyömätön tehokaksikko: ihminen ja hänen apunaan tekoälyagentti.
Lead-to-cash: enemmän kuin vain tarjous
Yksi onnistuneen myynnin elinehdoista on lead-to-cash-prosessi. Tällä tarkoitan koko asiakkaan matkaa ensimmäisestä yhteydenotosta aina laskutukseen ja maksun vastaanottoon asti. Tämä ketju on myynnin elinehto, jonka sujuvuudella on suora vaikutus asiakkaan kokemukseen, myyntiputken tehokkuuteen ja yrityksen kassavirtaan.
Olen nähnyt, miten tarjousten luominen on monissa organisaatioissa todellinen pullonkaula. Se on toistuvaa ja sääntöohjattua, mutta samalla sitä rasittavat inhimilliset virheet. Virheelliset tai epäjohdonmukaiset tarjoukset altistavat kaupallisille riskeille ja voivat heikentää merkittävästi asiakkaan ostokokemusta ja konversiota, puhumattakaan virheiden selvittelyn vaatimasta ajasta.
Samoin olen huomannut, että myös laskutus on kriittinen mutta usein aliarvostettu osa tätä ketjua. Ja koska laskutuksen hoitavat ihmiset, on siinäkin usein inhimillisiä virheitä. Kuten itse tarjousprosessissa, virheet laskutuksessa voivat aiheuttaa viivästyksiä, asiakastyytyväisyyden laskua ja pahimmillaan jopa sopimusten purkautumisia.
Siksi suosittelenkin aina tarkastelemaan tarjousten ja laskutuksen prosesseja yhtenä kokonaisuutena, ei yksittäisinä prosesseina. Monet yritykset sortuvat näkemään laskutuksen ja myynnin omina yksikköinään ja siksi myös niiden prosessit kulkevat toisistaan erillään. Näin ei kuitenkaan kannattaisi tehdä.
Agentforce: Älykkäät agentit älykkäämpään myyntiin
Miten AI-agentit nämä ongelmat sitten ratkaisevat? Yksi mainio vaihtoehto on hyödyntää Salesforcen Agentforcea. Agentforce on älykäs agenttialusta, joka integroituu saumattomasti Salesforce-ympäristöön ja automatisoi rutiinitehtävät luonnollisen kielen komennoilla. Ajattele sitä myyntiedustajasi oikeana kätenä, myyntitiimisi uutena virtuaaliassistenttina, joka on valmiina hoitamaan rutiininomaisia tehtäviä, kuten tarjousten luomisen.
Käytännön esimerkki: kirjoitat Salesforceen: ”Luo tarjous Asiakas Oy:lle ammattipalvelupaketillamme,” ja Agentforce hoitaa loput. Se toimii vaivattomasti Revenue Cloudin kanssa, mistä se löytää oikeat tuotteet, hinnoittelun ja alennussäännöt sekunneissa.
Näin Agentforce ja Revenue Cloud toimivat yhdessä:
- Myyntiedustaja avaa asiakastietueen Salesforcessa.
- Hän antaa Agentforcelle ohjeet asiakkaan tarpeista.
- Agentforce konfiguroi tarjouksen Revenue Cloudin avulla, soveltaen siihen asianmukaisia hinnoittelusääntöjä ja alennuksia.
- Tarjous on valmis lähetettäväksi! Prosessi oli nopea, tarkka ja lopputulos täysin vaatimustenmukainen. Ei enää siirtymistä taulukoiden välillä. Ei enää odottamista hyväksynnöille. Vain puhdasta, johdonmukaista tarjousten luomista salamannopeasti.
Tämä kokonaisuus nopeuttaa prosesseja, vähentää virheitä ja parantaa merkittävästi asiakaskokemusta.
Miksi tämä on tärkeää? Aikaa takaisin, kauppoja eteenpäin
Kun annat agenttien hoitaa hallinnolliset työt, edustajat voivat:
- Käyttää enemmän aikaa asiakkaiden kanssa
- Vastata tarjouspyyntöihin ja ostoprosesseihin nopeammin
- Vähentää virheitä sekä tarjouksissa että laskutuksessa
- Skaalata myyntitiimejä ja maantieteellisiä alueita ilman pullonkauloja
- Nostaa asiakastyytyväisyyttä ja parantaa kassavirtaa
Siirtyminen Revenue Cloudiin – Sofigaten muutososaaminen palveluksessasi
Jos sinulla ei tällä hetkellä ole tehokasta työkalua koko lead-to-cash-prosessin hallintaan, tai jos nykyinen työkalusi ei enää vastaa kasvu- ja tehokkuusvaatimuksia, suosittelen tutustumaan Salesforce Revenue Cloudiin.
Revenue Cloud tarjoaa:
- Laajennettuja ominaisuuksia, kuten älykkään hinnoittelun ja alennusten hallinnan
- Virtaviivaistettuja hyväksyntä- ja sopimusprosesseja
- Integroidumman lähestymistavan tarjouksen, sopimuksen, laskutuksen ja maksun yhdistämiseen
- Älykkään automaation ja oppivat AI-agentit, jotka eivät vain automatisoi prosesseja, vaan myös analysoivat ja parantavat niitä jatkuvasti käytöksen ja datan perusteella
Minun suositukseni on, että kun mietit teknologista muutosta, panostat ratkaisuun, joka kasvaa ja kehittyy liiketoimintasi mukana – ei sellaiseen, joka vain automatisoi vanhat ongelmat.
Muutosprosessi vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.
Uuden järjestelmän käyttöönotto tai vanhan uudistaminen vaatii aina jonkinlaisen muutosprosessin, isomman tai pienemmän. Usein törmäänkin siihen, että yritykset joko kaihtavat isoja muutosprosesseja niiden kankeuden takia, tai hankkeet epäonnistuvat, kun henkilöstöä ei saada riittävästi sitoutettua muutokseen.
Tässä kohtaa Sofigate astuu kuvaan. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta siitä, miten asiakas johdatetaan koko muutosmatkan ajan alustavasta arvioinnista ja suunnittelusta aina käyttöönottoon ja jatkuvaan kehittämiseen asti. Yksi syy hankkeiden epäonnistumiseen on se, että osaaminen ulkoistetaan konsulteille, jotka hankkeen päätyttyä vievät osaamisen mukanaan. Muutos onnistuukin vain, kun osaaminen jää taloon ja ihmiset otetaan aidosti mukaan!
Anna agenttien hoitaa rutiinit, jotta sinä voit keskittyä myyntiin
Minä uskon, että myyntiedustajat menestyvät parhaiten, kun he rakentavat suhteita eivätkä taistele järjestelmien tai hallinnollisten taakkojen kanssa.
Yhdistämällä Salesforce Revenue Cloudin ja Agentforcen voimat voit vapauttaa tiimisi tekemään sitä, missä he ovat parhaimmillaan: myymään enemmän, nopeammin ja asiakaslähtöisemmin.
Me Sofigatella olemme valmiita auttamaan sinua tällä matkalla.
Johannes Perret toimii Sofigatella ratkaisuarkkitehtina ja Salesforce Sales & CPQ-kompetenssialueen johtavana asiantuntijana, ja on työskennellyt Salesforce-ekosysteemin parissa noin 10 vuoden ajan.
Johannes on intohimoinen siitä, miten Salesforce modernina alustana mahdollistaa organisaatioiden liiketoiminnan uudistamisen, parantaa tuottavuutta ja tekee työstä merkityksellisempää älykkäiden ja skaalautuvien ratkaisujen avulla.
Älä ulkoista muutosvoimaa konsulteille – näin kasvatat organisaatiosi muutoskyvykkyyttä
Agentteja ja ihmisiä – millainen on HR:n rooli tekoälyn tuottavuusloikassa?
