Hyppää sisältöön
fi
EN / Globalfisedknode
Ota yhteyttä

Miten Salesforcesta rakennetaan yrityksen kasvualusta? Opas asiakaskokemuksen ja myynnin kehittämiseen

Tee pilvipalvelusta selkeä ja hallittu perusta liiketoiminnallesi

Salesforce on vakiinnuttanut asemansa maailman johtavana pilvialustana, joka kokoaa myynnin, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja digitaaliset kanavat samaan järjestelmään, jotta kaikilla tiimeillä on käytössään sama ajantasainen tieto. Kun asiakastiedot ja historia löytyvät yhdestä paikasta, tiimien välinen yhteistyö helpottuu, päällekkäinen työ vähenee ja asiakkaalle pystytään tarjoamaan sujuvampaa palvelua.

Ajan myötä järjestelmän rooli on muuttunut perinteisestä asiakasrekisteristä laajemmaksi arjen työkaluksi. Se ohjaa asiakastyön työnkulkuja, vähentää toistuvaa manuaalista työtä ja kokoaa eri järjestelmissä olevan tiedon yhteen paikkaan. Tämä selkeyttää kokonaiskuvaa myynnistä ja asiakaspalvelusta, nopeuttaa päätöksentekoa ja auttaa hyödyntämään dataa paremmin arjen työssä.

Sofigate auttaa organisaatioita hyödyntämään Salesforcen täyden liiketoiminta-arvon. Pelkän teknisen toteutuksen sijaan painopiste on prosessien, datan, asiakaskokemusten ja toimintamallien yhdistämisessä samalle alustalle. Tästä oppaasta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hajanaisista työkaluista rakennettaan toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Sisällysluettelo:

Klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää.

Miten Salesforce toimii liiketoiminta-alustana?

Mikä on Salesforce?

Salesforce on pilvipohjainen alusta, joka kokoaa yrityksen kaiken asiakastyön samaan järjestelmään. Kyseessä on paloista eli moduuleista rakentuva kokonaisuus, johon kuuluvat omat sovelluksensa myynnille, asiakaspalvelulle, markkinoinnille ja eri toimialoille.

Järjestelmän suurin etu on sen yhtenäinen pohja. Kun eri osastot ottavat käyttöön omia työkalujaan, ne tukeutuvat aina samaan asiakasdataan. Tämä tekee järjestelmän laajentamisesta selkeää, sillä erillisiä ja raskaita liittymiä ei tarvitse rakentaa jokaisen uuden tarpeen kohdalla.

Mitä Salesforce tekee?

Salesforce suoristaa eri osastojen välisiä työnkulkuja ja automatisoi arjen rutiineja. Se kuljettaa tietoa automaattisesti prosessin läpi aina ensimmäisestä yhteydenotosta ja tarjousvaiheesta sopimukseen sekä myöhempään asiakaspalveluun.

Alusta kytkeytyy myös yrityksen muihin taustajärjestelmiin, kuten toiminnanohjaukseen (ERP) ja taloushallintoon. Tällöin esimerkiksi myynti näkee tilaushistorian ja tuotteiden saatavuuden suoraan omasta näkymästään, ja asiakaspalvelu tuntee asiakkaan koko tilanteen ilman erillisiä selvityksiä tai sisäisiä kyselyitä. Katkokset eri tiimien välillä vähenevät, mikä nopeuttaa asiakkaiden palvelemista.

Sales Cloudista Data Cloudiin: Mihin eri Salesforce-moduuleja käytetään?

Onnistunut asiakastyö vaatii sen, että järjestelmät, data ja tiimien työtavat kohtaavat. Nämä viisi ratkaisua muodostavat perustan Salesforcen käytölle:

1. Sales Cloud:
Miten saada tarkkuutta myynnin johtamiseen?

Sales Cloud tuo selkeyttä ja ennustettavuutta myyntityöhön. Kun asiakastiedot, myyntiputken vaiheet, tarjoukset ja ennusteet kootaan yhteen paikkaan, myynnin johto ja myyjät näkevät aina tilanteen tasalle.

  • Liiketoimintahyödyt: Myynnin parempi tuottavuus, luotettavammat ennusteet ja selkeämpi näkyvyys myyntiputkeen.

2. Service Cloud:
Miten tarjota sujuvaa ja tehokasta asiakaspalvelua?

Service Cloud kokoaa asiakaspalvelun tukipyynnöt, asiakastiedot ja palvelukanavat samaan näkymään. Palvelutiimit pystyvät ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat nopeammin, kun tarvittava taustatieto löytyy heti ilman järjestelmästä toiseen hyppimistä.

  • Liiketoimintahyödyt: Matalammat palvelukustannukset, nopeampi pyyntöjen käsittely ja tyytyväisemmät asiakkaat.

3. Marketing Cloud:
Miten kohdentaa viestintää ja markkinointia tuloksellisesti?

Marketing Cloud auttaa rakentamaan yhtenäisiä asiakaskokemuksia eri kanavissa. Keskitettyjen asiakaspolkujen ja viestinnän automaation avulla markkinointi pystyy tavoittamaan asiakkaat täsmällisesti ja järjestelmällisesti.

  • Liiketoimintahyödyt: Parempi tavoitettavuus, markkinoinnin tehon kasvu ja vahvemmat asiakassuhteet.

4. Experience Cloud:
Miten tehostaa yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa?

Experience Cloud laajentaa Salesforcen perinteisten sisäisten työkalujen ulkopuolelle. Sen avulla voidaan rakentaa turvallisia itsepalveluportaaleja ja yhteisöjä, joissa asiakkaat ja kumppanit voivat asioida ja löytää tietoa itsenäisesti.

  • Liiketoimintahyödyt: Parantunut asiakaskokemus, vähemmän manuaalista asiakaspalvelutyötä ja sujuvampi kumppaniyhteistyö.

5. Data Cloud:
Miten eri järjestelmien data yhdistetään päätöksenteon tueksi?

Data Cloud kerää ja yhtenäistää eri järjestelmistä tulevan datan yhteen paikkaan. Kun hajallaan oleva asiakasdata yhdistetään selkeäksi kokonaisuudeksi, yritys pystyy hyödyntämään automaatiota ja tekemään päätöksiä ajantasaisen tiedon pohjalta.

  • Liiketoimintahyödyt: Selkeämpi kokonaiskuva asiakkaista, luotettavampi data ja nopeampi tiedolla johtaminen.

Miten Salesforce liitetään osaksi yrityksen muuta IT-kokonaisuutta?

Jotta Salesforce voi toimia koko yrityksen liiketoiminta-alustana, se on liitettävä tiiviisti osaksi muuta IT-ympäristöä. Sujuva tiedonkulku tukeutuu kahteen keskeiseen teknologiaan:

  • MuleSoft (Integraatiokerros): Yhdistää Salesforcen toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP), operatiivisiin alustoihin ja muihin sovelluksiin. Luotettava tietojenvaihto sekä prosessien ohjaus vähentävät manuaalista työtä ja varmistavat, että tieto pysyy laadukkaana.
  • Data360 (Yhtenäinen dataperusta): Kokoaa tiedot eri järjestelmistä yhteen paikkaan ja muodostaa niistä selkeän kokonaiskuvan asiakkaasta. Yhtenäinen data toimii edellytyksenä automaatiolle, analytiikalle ja tekoälyn luotettavalle hyödyntämiselle.

Miten hallita myyntituloja (Revenue Operations)?

Revenue Operations (RevOps) yhdistää myynnin, kaupalliset prosessit ja talouden seurannan samaan työnkulkuun. Kun tulovirtoja hallitaan yhtenäisenä kokonaisuutena, myynnin ennustettavuus ja toiminnan kannattavuus paranevat.

  • Revenue Lifecycle Management (RLM): Selkeyttää prosessin aina tarjouksesta maksuun asti (quote-to-cash). Tuotekonfiguraation, hinnoittelun, sopimusten ja laskutuksen suoristaminen nopeuttaa kauppojen päättämistä ja tulojen kotiuttamista.
  • Revenue Cloud Analytics (RCA): Tuo selkeän näkyvyyden yrityksen kaupalliseen kehitykseen. Hinnoittelun, myyntitehon ja toteutuneiden tulojen tarkastelu auttaa tekemään parempia päätöksiä ja suuntaamaan myyntiä oikein.

Miten tekoäly muuttaa Salesforcen käyttöä?

Salesforcessa tekoälyä ei tuoda erillisenä lisäosana, vaan se rakennetaan osaksi tiimien päivittäisiä prosesseja. Kun automaatio hoitaa toistuvat tehtävät taustalla, asiat etenevät nopeammin ja asiantuntijoiden aika säästyy itse asiakastyöhön.

  • Agentforce (Tekoälyagentit): Tuo käyttöön tekoälypohjaiset agentit, jotka toimivat tiimien arjen digitaalisina apureina. Agentit voivat esimerkiksi vastata asiakaspalvelun rutiinipyyntöihin, hakea tietoa eri järjestelmistä tai esivalmistella viestejä työntekijän tarkistettavaksi. Tämä lyhentää vastausaikoja ja vähentää turhaa manuaalityötä.

Salesforce ja ERP: Miten järjestelmien työnjako toimii?

Salesforcella ja toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) on selkeä ja toisiaan täydentävä rooli. Salesforce vastaa asiakasrajapinnasta ja kaupallisesta toiminnasta, kun taas ERP hallitsee yrityksen taustaprosesseja.

Onko Salesforce toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)?

Ei, Salesforce ei ole ERP-järjestelmä, vaan se täydentää sitä.

ERP-järjestelmät (kuten SAP tai Microsoft Dynamics) pyörittävät yrityksen sisäistä toimintaa, kuten taloushallintoa, hankintoja, toimitusketjua ja varastonhallintaa. Salesforce taas keskittyy asiakasrajapintaan eli myyntiin, asiakaspalveluun ja digitaaliseen asiointiin.

Salesforce Industry Cloud: Valmiit ratkaisut eri toimialoille

Industry Cloud -ratkaisut tuovat Salesforcen perusalustaan valmiita toimialakohtaisia prosesseja ja datamalleja. Koska ratkaisuissa on jo valmiina alalle tyypilliset toimintatavat ja vaatimukset, käyttöönotto nopeutuu eikä raskaille kustomoinneille ole tarvetta.

  • Energy & Utilities Cloud (EUC): Energia- ja verkkoyhtiöille suunniteltu alusta asiakassuhteiden, palveluprosessien ja kenttätyön hallintaan.
  • Public Sector Solutions (PSS): Julkishallinnon alusta digitaaliseen asiointiin, kansalaisviestintään ja viranomaisprosesseihin läpinäkyvästi ja säännöksiä noudattaen. Tutustu, miten julkisen sektorin palvelut tukevat viranomaistoiminnan ja asioinnin modernisointia.
  • Education Cloud: Oppilaitosten alusta opintopolun hallintaan aina opiskelijahankinnasta valmistumiseen ja alumnisuhteisiin.
  • Nonprofit Cloud: Järjestöille kehitetty alusta varainhankinnan, vapaaehtoistyön, hankkeiden ja apurahojen hallintaan.

Miten eri toimialat hyödyntävät Salesforcea?

Salesforcen paras hyöty saavutetaan silloin, kun järjestelmä sovitetaan suoraan toimialan omiin prosesseihin. Seuraavat esimerkit näyttävät, miten alustaa hyödynnetään eri sektoreilla:

Energia-ala:
Asiakaspalvelun ja toiminnan selkeyttäminen

Energia-alalla sääntely ja asiakkaiden odotukset muuttuvat nopeasti. Kun asiakaskohtaamiset, palveluprosessit ja taustajärjestelmät kootaan samalle alustalle, asiakaspalvelu nopeutuu ja arjen toiminnasta tulee läpinäkyvämpää.

Kauppa ja palvelut:
Täsmällisempää asiakasviestintää

Kaupan alalla ja palvelusektorilla asiakaskokemus ratkaisee. Kun asiakasdata, ostohistoria ja markkinoinnin automaatio tuodaan samaan järjestelmään, viestintää pystytään kohdentamaan paremmin ja asiakassuhteet syvenevät.

Rakentaminen ja teollisuus:
Ennustettavuutta myynnin johtamiseen

Teollisuusyrityksissä kasvu perustuu luotettaviin ennusteisiin ja myynnin sekä tuotannon tiiviiseen yhteistyöhön. Kun koko myyntiputki on näkyvissä yhdessä paikassa, myynnin johtamisesta tulee ennustettavampaa ja päätökset perustuvat arvailujen sijaan ajantasaiseen tietoon.

Järjestöt ja kolmas sektori:
Varainhankinnan ja hankkeiden hallinta

Kun varainhankinta, vapaaehtoistyö ja hankkeiden seuranta tuodaan samalle alustalle, järjestön hallinnollinen työ vähenee. Tämä selkeyttää toimintaa ja auttaa osoittamaan työn tulokset paremmin myös tukijoille ja rahoittajille.

Asiakastarinat: Miten Oomi ja SOK Peremarket hyödyntävät Salesforcea?

Salesforce-hankkeessa onnistuminen ei ole pelkkää teknistä toteutusta, vaan kyse on ennen kaikkea arjen työtapojen ja liiketoiminnan kehittämisestä.

  • Oomi: Uudisti asiakaspalvelunsa ja digitaaliset kanavansa selkeyttääkseen toimintaansa ja palvellakseen asiakkaitaan paremmin kilpaillulla energiamarkkinalla.
  • SOK Peremarket: Otti käyttöön markkinoinnin automaation, mikä auttaa kohdentamaan viestintää täsmällisemmin, tehostamaan arjen työtä ja syventämään asiakassuhteita.
Lue kaikki asiakastarinamme

Osaamisen vahvistaminen ja muutoksen johtaminen

Teknologia itsessään ei muuta mitään. Lopullinen hyöty ratkaistaan siinä, miten tiimit ottavat uudet työkalut ja toimintatavat osaksi päivittäistä arkeaan. Tämän vuoksi organisaation muutoskyvykkyyden vahvistaminen on alustauudistuksessa kriittistä. 

Sofigate auttaa organisaatioita vahvistamaan osaamista ja ohjaamaan muutosta. Tämä tarkoittaa prosessien selkeyttämistä, tiimien valmentamista automaation käyttöön ja sen varmistamista, että uusi järjestelmä todella helpottaa työntekoa.

Jatkuvan oppimisen tukena toimii Salesforcen oma Trailhead-oppimisympäristö. Kun sertifioinnit ja käytännön tekeminen yhdistetään, organisaatioon rakentuu omaa vahvaa osaamista, joka takaa investoinnin pitkäaikaisen arvon.

Näin Salesforcesta rakennetaan toimiva liiketoiminta-alusta

Salesforcen suurin hyöty syntyy silloin, kun teknologia, prosessit, data ja ihmisten työtavat kohtaavat.

Sofigate auttaa organisaatioita katsomaan pelkkää teknistä järjestelmähanketta pidemmälle. Yhdistämällä liiketoiminta-ajattelun, toimivat työtavat ja teknologian rakennetaan ratkaisuja, jotka sujuvoittavat arjen prosesseja, parantavat asiakaskokemusta ja tukevat yrityksen kasvua.

Ota yhteyttä
Salesforce-palvelumme

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Kyllä. Oikein rakennettuna järjestelmä näyttää vain olennaisen ja ohjaa tekemistä selkeästi. Itse ohjelmiston peruskäytön oppii nopeasti, sillä suurin työ liittyy yleensä uusien työtapojen omaksumiseen.

Salesforce kokoaa asiakastyön, arjen työvaiheet ja datan samalle alustalle. Sitä käytetään rutiinien automatisointiin, toiminnan selkeyttämiseen ja päätöksenteon tueksi ajantasaisen tiedon pohjalta.

Se tarkoittaa Salesforcen yhdistämistä muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjaukseen (ERP) tai taloushallintoon. Integraatio varmistaa sujuvan tiedonkulun järjestelmien välillä ja vähentää manuaalista työtä.

Jotta järjestelmästä saadaan todellista hyötyä, se täytyy sovittaa yrityksen arkeen ja työtapoihin. Osaava kumppani sovittaa teknologian, tavoitteet ja arjen prosessit yhteen, mikä takaa aidon hyödyn pelkän ohjelmistoasennuksen sijaan.

Etsi